Migration vers SOLIDWORKS PDM Standard ou Professional

Le chargement de fichiers dans SOLIDWORKS PDM Standard ou Professional peut être très facile. Les outils PDM étant construits sur l'architecture de l'explorateur Windows, il suffit littéralement de glisser-déposer, mais il y a quelques points à garder à l'esprit lorsque vous remplissez votre nouveau coffre-fort.

Cet article fournit des indications sur les outils et les techniques disponibles pour migrer vers SOLIDWORKS PDM Standard ou Professional. Je vous recommande de passer du temps avec un spécialiste de l'implémentation PDM pour déterminer les techniques qui vous conviendront le mieux.

Considération n° 1 : Emplacement actuel des données

La majorité des implémentations PDM que nous réalisons concernent des clients qui ont actuellement des fichiers dans l'explorateur Windows. Cette méthode a l'avantage d'être relativement simple, mais elle présente l'inconvénient majeur d'être un véritable gâchis. Vous pouvez théoriquement glisser-déposer une structure de dossiers complète de l'Explorateur Windows dans votre nouveau coffre-fort SOLIDWORKS PDM Standard, mais il sera important de créer une stratégie pour les autres considérations.

Le deuxième emplacement le plus courant pour les fichiers de nos clients est un coffre-fort SOLIDWORKS Workgroup PDM existant. Comme vous le savez sans doute, il a été récemment annoncé que Workgroup PDM serait retiré du marché dans les deux prochaines années. Pour cette raison, nous avons travaillé dur sur les options à proposer à nos clients qui prévoient de migrer vers SOLIDWORKS PDM Standard ou Professional sans se ruiner. Malheureusement, le processus est assez complexe et nécessite un utilitaire et un savoir-faire adéquat pour le rendre possible. Vous avez la possibilité de mettre les projets en cache localement et de les faire glisser dans le nouveau coffre-fort PDM, un par un, dans le dossier de projet approprié. En fonction de la quantité de données, cette option peut être viable ou non.

Si vos données ne se trouvent pas à l'un de ces deux endroits, la migration vers SOLIDWORKS PDM Standard ou Professional peut s'avérer difficile, mais certainement pas impossible. Chez Javelin Technologies, nous disposons d'un personnel expérimenté qui a des dizaines d'années d'expérience dans la gestion des migrations les plus compliquées et qui peut vous aider à élaborer un plan adapté à votre entreprise. Quels que soient vos objectifs ou votre budget, j'encourage vivement nos clients (ou les entreprises qui nous considèrent comme un fournisseur de services PDM) à planifier un appel de planification PDM avec nous pour déterminer l'option la plus rentable.

Considération n° 2 : Références des dossiers

Les références de fichiers sont sans aucun doute l'une des plus grandes difficultés rencontrées lors d'une migration. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois que les références de fichiers ont été établies dans le nouveau coffre-fort PDM Standard, toutes les erreurs de références de fichiers que vous avez rencontrées par le passé disparaîtront. Idéalement, les fichiers sont transférés dans le coffre-fort de manière à ce que toutes les références soient transférées proprement. Une bonne façon de procéder consiste à charger l'assemblage dans SOLIDWORKS et à utiliser l'outil "pack and go". Cette méthode peut s'avérer très utile pour les grands projets, mais elle peut prendre beaucoup de temps pour un grand nombre de projets ou de fichiers dans des structures de dossiers distribuées.

Si des fichiers sont déplacés vers le coffre-fort PDM sans que les références du fichier soient déplacées, il existe quelques outils et techniques clés que vous devez connaître.

Outil de mise à jour des références

Le plus important est l'outil "Mettre à jour les références..." disponible dans le menu déroulant "Outils". En sélectionnant un assemblage et en choisissant cet outil, votre coffre-fort PDM joindra les références des fichiers en supposant que le fichier recherché est déjà stocké dans le coffre-fort. Il est important d'effectuer cette tâche avant l'enregistrement initial de l'assemblage.

Références des mises à jour PDM dans l'explorateur Windows

Cet outil peut vous sauver la vie, mais si vous avez des noms de fichiers en double, vous pouvez toujours avoir des problèmes pour vous assurer que vos fichiers pointent vers la bonne instance d'un fichier. Si vous vous trouvez dans cette situation, nous vous recommandons vivement de vous familiariser avec les méthodes les plus courantes pour manipuler l'instance d'un fichier qui est utilisée. Je pense qu'il y a 7 sources possibles qui sont utilisées pour essayer de trouver une référence de fichier erronée. La plupart d'entre elles sont des variations du chemin de dossier attendu, mais les deux plus importantes (qui sont en fait les deux premiers endroits où SOLIDWORKS regarde) dont vous devez être conscient lorsque vous manipulez les références sont les emplacements des dossiers "Active Memory" et "Referenced Documents" dans vos options. Si vous souhaitez forcer SOLIDWORKS à commencer à utiliser une référence spécifique, vous devez d'abord ouvrir ce document ou ajouter le dossier aux "Documents référencés" dans les options du système.

Exporter les résultats de la recherche vers Excel

L'utilisation de SOLIDWORKS PDM Professional présente de nombreux avantages, mais lorsqu'il s'agit de charger des fichiers, une fonctionnalité s'avère extrêmement utile. Il s'agit de la possibilité d'exporter les résultats de la recherche vers une feuille de calcul Excel. Grâce à cette fonction, il est très facile de générer un rapport sur les noms de fichiers en double et de créer une liste de tâches à effectuer. Vous pouvez également exporter une feuille de calcul complète de toutes les propriétés personnalisées et, avec l'API PDM Professional, Javelin Technologies a développé des utilitaires qui mettent à jour ces propriétés en masse. En fonction de l'état de vos données de conception existantes, PDM Professional peut faire toute la différence et justifier facilement la dépense supplémentaire lors de la seule migration.

Considération n° 3 : Propriétés des fichiers

Pour tirer le meilleur parti de votre nouveau coffre-fort PDM, il est important de réfléchir aux attributs que vous souhaitez utiliser. Dans le système PDM, ces attributs sont appelés "variables" et peuvent être liés de manière bidirectionnelle aux "propriétés personnalisées" des fichiers SOLIDWORKS. Il est essentiel que vous configuriez correctement vos variables avant de charger vos données, faute de quoi les propriétés existantes ne seront pas indexées et ne pourront pas faire l'objet d'une recherche. Pour déterminer les attributs que vous souhaitez configurer dans vos cartes de données, vous devez dresser une liste à l'aide des sources suivantes :

1. Propriétés personnalisées existantes des fichiers SolidWorks (pièces, assemblages et mises en plan)
2. Attributs existants dans le système PDM actuel
3. Nomenclature souhaitée
4. Titre souhaité Bloc
5. Capacités de recherche souhaitées
6. Propriétés souhaitées du projet

Nous ajoutons également certaines propriétés communes qui sont automatisées, telles que les dates et les utilisateurs qui créent ou approuvent les fichiers. Ces propriétés sont automatisées par PDM une fois qu'elles sont configurées et peuvent s'avérer très utiles pour rechercher et comprendre l'historique d'un fichier. Une fonctionnalité très intéressante de SOLIDWORKS PDM est la possibilité d'intégrer des attributs au niveau des dossiers dans les fichiers eux-mêmes. Cela peut s'avérer très utile pour mettre à jour automatiquement les cartouches des dessins avec les informations du projet ou pour copier des projets entiers et mettre à jour automatiquement tous les cartouches. SOLIDWORKS PDM Professional offre également quelques avantages. Le plus notable est l'utilisation de "modèles PDM" et de "listes centralisées". Avec PDM Professional, il peut être beaucoup plus rapide de créer vos structures de dossiers et de remplir les attributs des projets de manière standardisée, ce qui peut faire gagner beaucoup de temps s'il y a un grand nombre de projets. Cela présente également l'avantage d'ajouter un plus grand degré de qualité/prévisibilité aux données.

Considération n° 4 : Révision et état d'avancement

Il est important de planifier la manière dont vous gérez votre révision actuelle et l'état des fichiers. Si vous migrez depuis Workgroup PDM, il est possible d'affecter ces deux éléments à un coffre-fort PDM Standard ou Professional. L'exercice de mappage peut représenter un travail considérable et si l'un ou les deux ne sont pas utilisés efficacement, vous pouvez choisir d'économiser des efforts et des coûts en laissant certaines de ces informations dans l'ancien système. Avec l'annonce de PDM Standard 2016, SOLIDWORKS a également annoncé une nouvelle fonctionnalité ajoutée de mappage des révisions après coup. Essentiellement, cette fonctionnalité vous permet d'utiliser une variable PDM pour définir le niveau de révision actuel. Si l'indice de révision n'est pas mappé correctement et que l'indice de révision est supprimé au cours d'un processus d'approbation du flux de travail, vous pouvez avoir des scénarios dans lesquels l'indice de révision recule.

Révision de l'ensemble PDM dans SOLIDWORKS PDM 2016

Une technique courante est également utilisée pour interpréter et définir les informations : les transitions automatiques du flux de travail. Cette technique est limitée à PDM Professional et n'est donc pas accessible à tous. Dans PDM Professional, vous avez la possibilité de définir des "conditions" et des "actions" pendant les "transitions automatiques", qui peuvent interpréter vos propriétés personnalisées existantes et les utiliser pour prendre certaines mesures, telles que la définition du compteur de révisions ou du statut approprié. Il existe d'autres scénarios dans lesquels cette technique peut s'avérer très pratique et peut constituer un outil inestimable lors du nettoyage d'un nouveau coffre-fort PDM.

Considération n° 5 : le calendrier

Enfin, un autre élément important à prendre en considération est le calendrier. Les deux aspects clés du calendrier sont le moment et la durée de la migration. Dans le cas d'équipes de conception plus importantes, il est fréquent que nous programmions les migrations de Workgroup PDM vers PDM Professional pendant le week-end, afin de réduire au minimum le temps qu'un concepteur passerait sans système PDM en place. Naturellement, si la migration nécessite plus de temps, cela aura également une incidence sur votre temps d'arrêt. Lorsque vous travaillez avec un revendeur qui va effectuer la migration, il est essentiel que vous établissiez ensemble un plan sur ces détails.

S'il arrive que les concepteurs travaillent sans chambre forte, il est important de suivre attentivement les fichiers modifiés afin que les fichiers mis à jour puissent être enregistrés dans la nouvelle chambre forte une fois qu'elle est en place, tout en gardant à l'esprit les autres considérations énoncées dans cet article.

Résumé

Bien qu'il y ait de nombreuses considérations à prendre en compte, l'intégration de vos données dans votre nouveau PDM Vault n'a pas besoin d'être difficile. En fait, la plupart du temps, l'opération peut se dérouler de manière incroyablement fluide et rapide. Toutefois, si vous n'êtes pas familiarisé avec ces considérations, je ne saurais trop insister sur l'intérêt pour votre organisation de prévoir du temps pour la mise en œuvre du PDM afin de vous aider dans cette tâche extrêmement importante. Découvrez notre service de mise à niveau PDM pour migrer les données dans votre nouveau coffre-fort SOLIDWORKS PDM.

En savoir plus sur SOLIDWORKS PDM

Regardez notre webinaire ci-dessous pour voir SOLIDWORKS PDM Standard en action et apprendre comment mettre à jour SOLIDWORKS Workgroup PDM.