Guide de l'administrateur : premiers pas avec 3DEXPERIENCE Works PDM (ENOVIA)

La plateforme3DEXPERIENCE est un vaste écosystème de produits destinés à faciliter la conception rapide, la gestion des modifications et la fabrication des produits. Sans les connaissances et l'expérience nécessaires, les clients risquent de faire de mauvais choix dès les premières étapes de leur utilisation de 3DEXPERIENCE. Cet article se concentre sur les points les plus importants que votre équipe devra prendre en compte avant de télécharger du contenu et d'utiliser la plateforme en production. Il s'adresse aux administrateurs de la plateforme, mais la majorité de votre équipe devrait avoir son mot à dire dans ces décisions.

Vous venez donc d'acheter un produit 3DEXPERIENCE, et votre équipe prévoit de commencer à exploiter la puissance d'ENOVIA (gestion des données) au sein de la plateforme. Par où commencer ?

Mon premier conseil est de définir des problèmes ou des questions concrets que vous souhaitez résoudre. Certaines décisions doivent être prises rapidement, tandis que d’autres peuvent attendre. Certains clients obtiennent des résultats immédiats et utilisent 3DEXPERIENCEtelle quelle. D’autres, en revanche, procèdent à de nombreuses configurations pour personnaliser l’expérience à leur goût. Avant d’importer vos données dans la plateforme, il est important de comprendre pourquoi vous pourriez envisager quelques « ajustements ».

Cet article a pour but d'aider les nouveaux clients à se familiariser avec la plateforme. Je recommande le service « TriMech Launch » ainsi qu'une formation 3DEXPERIENCE pour mieux comprendre les fonctionnalités de cette puissante plateforme.

Services 3DEXPERIENCEpour les utilisateurs de SOLIDWORKS et migration des données (trimech.com)

Je vous recommande d'utiliser le tableau de bord de gestion de la plateforme, car il offre les fonctionnalités indispensables à l'administration de votre tenant. Seul un administrateur de plateforme a accès à ce tableau de bord ; si vous ne le voyez pas, c'est que vous n'êtes pas administrateur de plateforme.

Les dix étapes de la mise en place de 3DEXPERIENCE PDM / ENOVIA

1. Définir les options des membres

L'onglet « Membres » est l'un des emplacements où un administrateur peut gérer les accès à l'environnement (tenant). C'est dans cet onglet qu'un administrateur de plateforme peut attribuer des rôles (licences) à des utilisateurs spécifiques.

Par défaut, les deux premières options sont désactivées. Je recommande de les activer toutes les deux. La première option supprime automatiquement les rôles expirés des utilisateurs, ce qui peut s'avérer utile si vous utilisez des rôles secondaires qui ne sont pas renouvelés. La deuxième option permet d'inviter des utilisateurs externes dans le tenant ; ces derniers apportent alors avec eux leur licence (rôle) attribuée séparément. Cela permet une collaboration externe sans avoir à céder « vos » licences. Travaillez-vous avec un prestataire qui dispose déjà de sa propre plateforme/locataire ? Dans ce cas, vous pouvez partager vos données avec cette personne sans avoir à céder l'une de vos licences pour ce faire.

Cliquez sur ce lien pour en savoir plus sur l'ajout de membres :

Attribuer des rôles et des droits d'accès

2. Choisissez une méthode de révision

C'est sans doute la décision la plus cruciale à laquelle vous devrez faire face dès le départ, car elle aura un impact direct sur vos données (à télécharger). Plusieurs méthodes de révision s'offrent à vous, telles que :

• A, B, C
• 1, 2, 3
• A.1, A.2…B.1
• 1.1, 1.2…2.1

Cela me donne également l'occasion de vous présenter la section « Contenu » du tableau de bord de gestion de la plateforme. C'est là que se trouve le « cœur » de votre tenant.

Par défaut, votre système de révision est configuré sur A, B, C. Chaque modification (nouvelle révision) que vous enregistrez se voit attribuer une nouvelle lettre. Cela convient à certains, mais la plupart des clients avec lesquels j'ai travaillé récemment préfèrent le système de révision mineure… (A.1, A.2…B.1)

Ci-dessous, il semble y avoir plusieurs options pour des aspects tels que le développement et la production ; cependant, il n'existe qu'un seul système de révision pour tous les objets SOLIDWORKS, et celui-ci est géré par l'option « Produit physique ». Il s'agit du code de révision principal, qui peut être défini à l'aide de lettres ou de chiffres, avec des variations limitées.

Si vous souhaitez effectuer des révisions mineures, dans Lifecycle and Collaboration, il faudra modifier le format de révision pour passer à « Primaire » et « Secondaire ». Ainsi, toute nouvelle révision postérieure à A.1 sera désignée A.2 tant que l'objet est en cours de traitement (« In Work »). Si un objet est validé, la nouvelle révision suivante reprendra alors la lettre principale… B.1.

Le choix du schéma de révision est sans doute la décision la plus cruciale à prendre dès le début. Il vaut mieux éviter d'avoir un environnement hétérogène où certaines données suivent un schéma de révision et d'autres un schéma différent.

Cliquez sur le lien ci-dessous pour visionner une vidéo détaillée sur les révisions.

Comment gérer les révisions dans les solutions 3DEXPERIENCE de TriMech

3. Configurer le mappage des attributs

Il est également important de procéder au mappage des attributs le plus tôt possible. Si vous utilisez actuellement des propriétés de fichier pour les pièces, les assemblages ou les dessins, je vous recommande de déterminer quelles sont les propriétés que votre équipe souhaite pouvoir rechercher et exploiter dans la plateforme. Celles-ci devront être mappées. Si aucun mappage d'attributs n'est défini, les métadonnées résident uniquement dans le fichier SOLIDWORKS, ce qui signifie que les propriétés du fichier ne sont pas disponibles dans la plateforme. De plus, il est important de faire la distinction entre les propriétés personnalisées et les propriétés de configuration. L'onglet des propriétés personnalisées est lié à l'objet de famille CAO, tandis que les propriétés de configuration sont liées aux produits physiques. La plupart des clients souhaiteront utiliser les propriétés de configuration et configurer le mappage des attributs vers les produits physiques. Il y a également un aspect à prendre en compte avec le prédicat 6W. Celui-ci permet de relier les attributs à des balises, mais ce sujet fera l'objet d'un autre article.

En ce qui concerne le mappage des attributs, je vous conseille de consulter la communauté SOLIDWORKS News & Info, accessible juste ci-dessous. Vous pouvez également y accéder en suivant les images ci-dessous (depuis votre tenant/environnement). Il s'agit d'une excellente ressource, mise à jour en permanence, qui regorge d'informations !

Actualités et informations SOLIDWORKS (3ds.com)

L'utilisateur peut vérifier l'URL et s'assurer que le numéro se terminant par 3382 correspond bien à la bonne destination pour consulter toutes les informations relatives à 3DEXPERIENCE, SOLIDWORKS, CATIA, etc.

Recherchez et trouvez la communauté « SOLIDWORKS News & Info », puis ajoutez-la à vos favoris.

D'après l'image ci-dessous, je recommande vivement le chemin d'accès « Getting Started Admin Path » et les documents SolidPractice. Le mappage des attributs se trouve dans le chemin d'accès « Admin Path », comme indiqué ci-dessous.

4. Comprendre le fonctionnement des espaces collaboratifs

Comment souhaitez-vous stocker et partager vos données ? Souhaitez-vous protéger certaines données de l'accès de certains utilisateurs ? Si tel est le cas, il peut être judicieux de créer des espaces collaboratifs supplémentaires. Cependant, dans la plupart des cas, en particulier pour les petites équipes (moins de 5 utilisateurs), la plupart des entreprises parviennent à travailler efficacement en utilisant uniquement l'espace commun mis à leur disposition. Un espace collaboratif n'est qu'un référentiel simple, sans structure, dont l'objectif principal est de contrôler qui peut consulter les fichiers et à quel moment.

En l'absence de protection des données, je ne recommanderais pas de créer de nouveaux espaces collaboratifs. Il est par ailleurs facile de « déplacer » des fichiers vers d'autres espaces en aval. Je recommanderais d'utiliser Common Space dans la plupart des cas, et de ne créer de nouveaux espaces collaboratifs en aval qu'en cas de nécessité.

De plus, il est difficile de supprimer des espaces de collaboration. Pour pouvoir les supprimer, il faut d'abord retirer tous les fichiers de l'espace de collaboration.

Comment organiser vos fichiers grâce aux solutions 3DEXPERIENCECollaborative Spaces de TriMech

5. Définir le nom de l'organisation

Le nom de l'organisation est un élément qui peut être importé dans différentes tables. Dans le menu du navigateur, recherchez, sélectionnez et lancez l'application « Collaboration et validations ».

En haut à droite (comme ci-dessous), remettez vos identifiants par défaut.

Sélectionnez « Entreprises », cliquez sur le crayon et saisissez le nom de votre entreprise.

6. Envisager la fonction « Nom automatique »

Autoname attribuera un nom à l'objet SOLIDWORKS en fonction des règles de nommage définies dans l'environnement. Cela permettra de réduire considérablement le risque d'enregistrer « Part1 » des dizaines de fois dans la base de données. L'utilisateur peut accéder à « Collaboration CAO », « SOLIDWORKS », puis « Paramètres » comme indiqué ci-dessous.

Le nom généré automatiquement prendra la forme « xcadmodel-numéro de locataire-compteur à 8 chiffres » pour le nom du fichier. Ce schéma peut être modifié dans les règles de nommage du contenu pour les objets de la famille CAO. Il convient de noter que le compteur à 8 chiffres ne peut pas être modifié.

7. Vérifier que le nom du fichier est unique

Si l'option « Vérifier l'unicité du titre du fichier » est activée, à chaque enregistrement, l'utilisateur se verra proposer les options suivantes : ignorer, bloquer ou afficher un avertissement lorsque des titres identiques existent déjà dans la base de données. Je recommande de choisir « avertir » ou « bloquer ».

8. Exportation de données

Cette fonctionnalité vous sera utile au fur et à mesure que vous progresserez dans votre parcours 3DEXPERIENCE. Elle concerne l'exportation d'objets, tels que des fichiers PDF, depuis des espaces collaboratifs en vue d'un partage externe. Dans « Échange de données », cochez « Exporter ». Comme indiqué ci-dessous, seul un « Leader » peut exporter un PDF dérivé par défaut. Il peut s'avérer nécessaire d'ajouter d'autres types d'utilisateurs, comme par exemple un « Auteur ».

9. Gestion des formats dérivés

La fonction « Derived Output » permet de générer des fichiers PDF, STEP et d'autres formats à des moments prédéfinis, tels que « À l'enregistrement », « À la publication » ou « À la demande ». Je recommanderais d'ajouter le PDF « À l'enregistrement ». Cela générera un PDF à chaque fois qu'un dessin SOLIDWORKS est enregistré, par exemple. Le PDF créé sera lié au dessin SOLIDWORKS d'origine. Cette fonction utilise la tâche « Enregistrer au format PDF » de SOLIDWORKS, ce qui garantit une très bonne qualité.

10. Définir le signet pour passer à l'état de maturité « En cours »

Les signets peuvent grandement faciliter la vie de votre équipe sur la plateforme, notamment pour trouver des fichiers et collaborer dessus. Attention toutefois : bien utiliser les signets demande du temps et de l'expérience. Les signets sont des balises qui ressemblent à des dossiers. Avec l'option ci-dessous, la création de nouveaux signets sera par défaut définie sur « En cours ». Cela signifie que les autres utilisateurs verront ces signets, à condition que l'utilisateur soit authentifié dans l'espace de collaboration approprié. Il convient de noter que cela n'a pas d'incidence sur les signets racine.

Il convient également de mentionner que, lorsque j'utilise les signets, comme illustré ci-dessous, je veille à ce que les informations d'identification soient correctement configurées, que le glisser-déposer effectue une copie plutôt qu'un déplacement, et que l'expansion des produits soit activée. Cela garantit des autorisations correctes, la possibilité d'associer le même objet à autant de signets que je le souhaite, et la possibilité d'étendre un assemblage. Ces préférences sont définies par chaque utilisateur final.

11. En prime

N'importez PAS de données SOLIDWORKS autrement que par l'intermédiaire de SOLIDWORKS. Elles doivent être importées soit via le panneau MySession (volet des tâches de SOLIDWORKS), soit via le processus d'enregistrement par lots de SOLIDWORKS (également accessible dans SOLIDWORKS).
Comme on peut le voir ci-dessous, l'application web Bookmark Editor affiche deux supports inférieurs. Le produit physique a été enregistré à partir de SOLIDWORKS (cette opération a été effectuée correctement). Le type « document » du support inférieur ci-dessous a été glissé-déposé dans Bookmark Editor – notez l'absence de vignette. C'est le moyen le plus simple de vérifier si un fichier SOLIDWORKS a été téléchargé de manière incorrecte. Je recommande de supprimer le document et de le télécharger à nouveau correctement.

Ce blog a principalement pour but de vous fournir les informations essentielles à prendre en compte avant que votre équipe ne commence à importer vos données. Il ne vise toutefois pas à se substituer à une formation. Comme recommandé, une formation destinée tant aux administrateurs qu'aux utilisateurs finaux constitue une étape importante pour utiliser 3DEXPERIENCE Works PDM de la manière la plus efficace possible.